Koshchei descobre um plano para libertar um mal que há muito está escondido e que busca tomar o poder de todo o Inferno. Um companheiro improvável, possivelmente o último demônio no Inferno, pode ser amigo ou inimigo. Mike Mignola retorna ao Inferno e se reune com um de seus colaboradores favoritos, Ben Stenbeck.
Vindo do folclore eslavo/russo, Koshchei é imortal, já que sua alma foi separada de seu corpo por um dragão que ele serviu anos atrás. Para garantir que Koshchei nunca morresse, o dragão escondeu a alma do personagem dentro de um ovo, que está dentro de um pato, que está dentro de uma lebre, dentro de uma cabra, dentro de uma árvore em uma ilha além dos limites do mundo. Baba Yaga detém a cabra, por isso manipula e faz ele lutar contra Hellboy. Isso foi visto no arco; "O Clamor das Trevas" da serie do Vermelho, que depois de uma enorme batalha, Koshchei desenvolveu um grande respeito por Hellboy, chegando ao ponto de até mesmo compartilhando uma bebida e relembrar fatos da vida com o herói quando os dois estão no inferno juntos. Com roteiro de Mike Mignola e arte de Ben Stenbeck, uma produção Gibiscuits.
