Em 1944, o professor Trevor Bruttenholm testemunhou a chegada de uma estranha criatura em uma igreja escocesa demolida. Ele chamou a criatura de Hellboy. Deu a ele um lar no recentemente fundado Bureau de Pesquisas e Defesa Paranormal nos Estados Unidos. Em 1952, Hellboy partiu em sua primeira missão com o B.P.D.P. e posteriormente recebeu o status de “Humano Honorário” das Nações Unidas. Nesta edição: Uma criatura misteriosa persegue as crianças de uma idílica cidade suburbana, e o B.P.D.P. recebe mais do que esperava quando sua investigação começa a parecer estranhamente familiar. Roteiro por Mike Mignola e Chris Roberson - arte de Paolo Rivera.
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